據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上一個(gè)交易日（5月29日），泰禾股價(jià)收盤報(bào)4.11元/股，跌幅2.31%，股價(jià)一度達(dá)到今年最低點(diǎn)，當(dāng)日股價(jià)最低報(bào)4.08元/股。

此外，6月1日泰禾集團(tuán)盤中有一筆3833萬的超大單凈流入，凈占比為29.74%，另有一筆大單凈流入166.3萬，凈占比為1.29%。

有觀點(diǎn)稱，泰禾最近一直在謀劃引進(jìn)戰(zhàn)投事宜，或許是市場(chǎng)預(yù)期有所感知才有了今天強(qiáng)勢(shì)漲停的趨勢(shì)。另市場(chǎng)消息傳，泰禾創(chuàng)始人黃其森有意出讓第一大股東位置，泰禾正與多家投資方溝通，接盤公司大概率為央企，具體事宜仍在洽談，投資方正調(diào)研泰禾項(xiàng)目，有望6月公布方案。

另于5月28日，廈門國貿(mào)(600755,股吧)在上證e互動(dòng)上回復(fù)網(wǎng)友提問稱，“廈門國貿(mào)發(fā)展公司沒有接盤泰禾集團(tuán)的計(jì)劃。”

萬科擬將“17萬科01”公司債票面利率由4.5%下調(diào)至1.9%

6月1日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬下調(diào)“17萬科01”公司債券票面利率，預(yù)計(jì)在該債券存續(xù)期后2年，將票面利率由4.5%調(diào)整為1.9%。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，5月18日，萬科公告表示，根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定2020年公司債券（第二期）品種一的票面利率為2.56%，品種二的票面利率為3.45%。

本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為7年期（附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。

另于3月16日，萬科已完成發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），實(shí)際發(fā)行規(guī)模為25億元，。其中品種一實(shí)際發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率為3.02%；品種二實(shí)際發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.42%。

此外，此前4月20日，金地發(fā)布一則關(guān)于2018年公司債券（第二期）（品種一）公司債券票面利率調(diào)整的公告。上述債券票面利率為5.29%，存續(xù)期的第2年末（2018年5月28日至2020年5月27日），根據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率，即在后1個(gè)計(jì)息年度（2020年5月28日至2021年5月27日）的票面利率調(diào)整為1.5%。

4月21日，金地收到上交所監(jiān)管工作函，要求說明調(diào)整債券利率是否符合約定。后于4月28日，金地回復(fù)稱，經(jīng)認(rèn)真研究相關(guān)法規(guī)并征求律師意見后認(rèn)為，“18金地03”《募集說明書》相關(guān)約定不支持公司單方面下調(diào)本期債券票面利率。

而于5月17日，金地披露關(guān)于“18金地03”公司債券回售申報(bào)情況，“18金地03”回售有效期登記數(shù)量為0手（1手為10張，每張面值100元），回售金額為0元。

明發(fā)集團(tuán)擬發(fā)行1.76億美元債 利率高達(dá)22%

6月1日，明發(fā)集團(tuán)（國際）有限公司發(fā)布公告表示，建議發(fā)行1.76億美元債券，按年利率22%計(jì)息，該筆美元債于2020年到期。

明發(fā)集團(tuán)與聯(lián)合證券有限公司（作為配售代理）訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意作為有關(guān)公司發(fā)行債券及配售代理按私人配售基準(zhǔn)配售債券的本公司獨(dú)家配售代理。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，上述債券尚未且將不會(huì)根據(jù)證券法登記，債券會(huì)在美國境外提呈發(fā)售及出售，債券一概不會(huì)向香港公眾人士提呈發(fā)售，及據(jù)明發(fā)集團(tuán)董事所知，概無債券將配售予公司任何關(guān)連人士，惟將認(rèn)購2400萬美元債券的銀誠除外。

據(jù)悉，銀誠有限公司，為明發(fā)集團(tuán)的控股股東，持有明發(fā)集團(tuán)已發(fā)行股本總額約83.47%。

明發(fā)集團(tuán)表示，倘完成配售，則發(fā)行債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為1.75億美元，擬將所得款項(xiàng)凈額用于為集團(tuán)若干現(xiàn)有債務(wù)再融資及用于一般企業(yè)用途。

因派付末期股息 碧桂園調(diào)整78.3億港元債券換股及看漲期權(quán)價(jià)格

6月1日早間，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告稱，因派付末期股息，將調(diào)整于2023年到期的78.3億港元4.50%有抵押擔(dān)保可換股債券，調(diào)整債券的換股價(jià)、賣出看漲期權(quán)及買入看漲期權(quán)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，債券的換股價(jià)將由每股股份11.90港元調(diào)整為11.43港元?；谠诠嫒掌谏形磧斶€的債券本金總額78億港元，待所有未償還債券轉(zhuǎn)換后將按現(xiàn)行換股價(jià)及經(jīng)調(diào)整換股價(jià)發(fā)行的最高股份數(shù)目分別為657,983,193股股份及685,039,370股股份。

同時(shí)，賣出看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)將由每份賣出看漲期權(quán)16.94港元調(diào)整為16.26港元，賣出看漲期權(quán)的總數(shù)將由657,535,970份調(diào)整為685,039,328份賣出看漲期權(quán)。

根據(jù)買入看漲期權(quán)條款及條件所規(guī)定的調(diào)整條文，因派付末期股息，買入看漲期權(quán)的協(xié)定價(jià)將由每份買入看漲期權(quán)11.90港元調(diào)整為11.43港元。以上所有調(diào)整均自2020年6月1日起生效。

首開股份擬向北京銀行(601169,股吧)紅星支行申請(qǐng)80億綜合授信

6月1日，北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，首開股份(600376,股吧)第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于公司擬向北京銀行申請(qǐng)80億元綜合授信額度的議案》。

公告顯示，為支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司董事會(huì)同意向北京銀行紅星支行申請(qǐng)總額80億元人民幣的綜合授信額度，授信期限7年，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。

另外，還審議通過《關(guān)于公司擬在北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)行7.5億元債權(quán)融資計(jì)劃的議案》。

公告中稱，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請(qǐng)發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃。主承銷商為上海銀行股份有限公司，發(fā)行金額為7.5億元人民幣，期限為不超過24個(gè)月，為固定利率，用途擬用于償還公司債務(wù)及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。

金地集團(tuán)擬發(fā)行20億中期票據(jù)償債

6月1日，上海清算所披露消息稱，金地（集團(tuán)）股份有限公司擬發(fā)行2020年度第二期中期票據(jù)，總注冊(cè)金額為60億元，本期擬發(fā)行金額為20億元。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該筆票據(jù)分為品種一和品種二，其中，品種一初始發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為三年；品種二初始發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為五年。兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗疲瑑蓚€(gè)品種的最終發(fā)行規(guī)模合計(jì)為20億元。

票據(jù)主承銷商為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。債券起息日為2020年6月5日，上市流通日為2020年6月8日。

金地集團(tuán)表示，發(fā)行本期中期票據(jù)所募集資金將全部用于償還到期債券。具體償還債券的簡稱為“15金地MTN002”，到期日為2020年8月5日，期限為5年，發(fā)行金額為25億元，利率為4.6%。

在此之前，金地集團(tuán)(600383,股吧)曾于3月20日發(fā)布公告稱，2020年度第四期超短期融資券10億元人民幣已發(fā)行完成，發(fā)行利率為2.6%。

新希望地產(chǎn)20億元ABS獲上交所通過

據(jù)上交所債券信息5月29日顯示，“平安-光大-新希望1-3期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“通過”。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，上述債券品種為ABS，擬發(fā)行金額20億元，發(fā)行人為四川新希望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，承銷商/管理人為平安證券有限責(zé)任公司。

另于5月15日，蘇州錦必橙商貿(mào)有限公司（新希望）以14.28億元競得蘇州主城區(qū)一宗宅地，樓面價(jià)17668元/平方米，溢價(jià)率10.43%。

該地塊為吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道吳東路東側(cè)、麥德龍南側(cè)地塊，出讓面積40421.3平方米，容積率2，建筑面積80842.6平方米。